7,5% – Rendimiento de ventas de productos EPD
La sociedad aristócrata es única; sólo los dividendos más altos pueden ser miembros. Sólo las empresas que hayan aumentado sus ganancias durante al menos 25 años consecutivos y pertenezcan al S&P 500 pueden recibir dividendos.
Socios de productos empresariales LP (NYSE: EPD) se convirtió en dividendo en 2023 después de aumentar su dividendo durante 25 años consecutivos.
La empresa es uno de los principales proveedores de energía midstream de América del Norte. Distribuye petróleo crudo, líquidos de gas natural (LGN), productos derivados del petróleo, productos refinados y petroquímicos. (Fuente: «Investor Resources», Enterprise Products Partners LP, consultado por última vez el 18 de enero de 2024).
Para los inversores de ingresos, el Mercado de Valores es la mejor opción a largo plazo destinada al retorno del capital de los propietarios de empresas.
Al momento de escribir este artículo, las acciones de EPD están pagando un dividendo trimestral de $ 0,50 por acción, lo que representa un rendimiento futuro del 7,54% (al momento de escribir este artículo). (Fuente: «Dividend Payments», Enterprise Products Partners LP, consultado por última vez el 18 de enero de 2024).
Para los inversores en crecimiento, el mercado de valores tiene la tendencia opuesta, con sus acciones cotizando entre $ 24,66 y $ 27,95 durante las últimas 52 semanas (al momento de escribir este artículo). La acción se encuentra actualmente por debajo de su máximo de 52 semanas de 27,95 dólares, que alcanzó el 17 de octubre de 2023.
Las acciones de EPD tienen mucho potencial a un precio atractivo; cotizó hasta 30,87 dólares en julio de 2019 y hasta 41,38 dólares en septiembre de 2014.
Foto cortesía de StockCharts.com
Enterprise Products Partners LP tiene activos sólidos
Los ingresos por productos se duplican con creces desde 2020 hasta un récord de 58,19 mil millones de dólares en 2022.
La Bolsa de Valores, que actualmente cotiza en torno a las ganancias de 2022 de la empresa, es ideal para inversores de ingresos.
Los analistas predicen que Enterprise Products Partners LP registrará unos ingresos inferiores de 47,96 mil millones de dólares para 2023, pero regresará con 49,60 mil millones de dólares en ingresos en 2024. Sus ingresos más comunes dependen del estado de la economía y de si habrá una desaceleración en la economía. (Ubicación: Yahoo! Finanzas, op. cit.)
| Año financiero | Ingresos (miles de millones) | Desarrollo |
| 2020 | $27.20 | N / A |
| 2021 | $40.81 | 50,0% |
| 2022 | $58.19 | 42,6% |
(Fuente: «Enterprise Products Partners LP (EPD)», Yahoo! Finance, consultado por última vez el 18 de enero de 2024).
Los resultados de la compañía muestran dos años consecutivos de crecimiento de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP): ganancias por acción diluidas (EPS).
Los analistas esperan que Enterprise Products Partners LP registre ganancias de 2,50 dólares por acción para 2023, lo que sería bueno, considerando la pérdida de ganancias proyectada de la compañía. La compañía espera regresar con 2,65 dólares por acción en 2024. (Fuente: Uno.)
| Año financiero | EPS diluido según GAAP | Desarrollo |
| 2020 | $1.71 | N / A |
| 2021 | $2.11 | 22,4% |
| 2022 | $2.50 | 18,5% |
(Ubicación: Uno.)
Enterprise Products Partners LP es una máquina de flujo de caja libre (FCF). Ha generado más de 6.000 millones de dólares anuales en 2021 y 2022.
El elevado FCF de la empresa le permitió pagar 4.100 millones de dólares en dividendos combinados y recomprar 250,0 millones de dólares en acciones propias en 2022.
| Año financiero | FCF (miles de millones) | Desarrollo |
| 2020 | $2.60 | N / A |
| 2021 | $6.29 | 141,9% |
| 2022 | $6.08 | -3,3% |
(Ubicación: Uno.)
Enterprise Products Partners LP no debería tener problemas para seguir devolviendo capital a sus accionistas.
El balance de la empresa conjunta es saludable, incluso con una deuda de 29.300 millones de dólares a finales de septiembre de 2023. La alta rentabilidad y el FCF de la empresa pueden facilitar las cosas con la deuda baja. (Ubicación: Yahoo! Finanzas, op. cit.)
La empresa puede pagar fácilmente sus intereses mediante mayores ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) de 2020 a 2022. La tasa de interés de la empresa en 2022 es de 5,6 veces.
| Año financiero | EBIT (miles de millones) | Intereses (miles de millones) |
| 2020 | $5.05 | $1.29 |
| 2021 | $6.10 | $1.28 |
| 2022 | $6.94 | $1.24 |
(Ubicación: Uno.)
La puntuación Piotroski de Enterprise Products Partners LP, que es un indicador del balance, la eficiencia y la eficacia de una empresa, es una fuerte lectura de 8,0, que es baja, de nuevo una puntuación Piotroski perfecta de 9,0.
No te preocupes por la seguridad de los dividendos
Espero que Enterprise Products Partners LP pague dividendos y continúe con el crecimiento de sus ganancias.
El rendimiento a plazo de EPD del 7,54% es inferior a su rendimiento promedio a cinco años del 7,74%.
El índice de ganancias de los productos del 79,5% puede parecer alto, pero es manejable, dado el desempeño comercial, la rentabilidad y el alto FCF de la empresa. (Ubicación: Yahoo! Finanzas, op. cit.)
| Métrico | El precio |
| Racha de crecimiento de dividendos | 25 años |
| Racha de dividendos | 27 años de edad |
| Tasa de crecimiento anual compuesta de dividendos a 7 años | 3,3% |
| Rendimiento de dividendos promedio a 10 años | 9,2% |
| Ratio de cobertura de dividendos | 1,9x uno |
La verdad sobre Enterprise Products Partners LP
En mi opinión, la Bolsa es uno de los principales valores de energía media para los inversores que buscan ingresos y crecimiento.
Además, hay que tener en cuenta que el 32,7% de las acciones en circulación de Enterprise Products Partners LP está en manos de expertos de la empresa, lo que hace que los directores quieran saber más para asegurarse de que todo funciona correctamente.
La baja rentabilidad por dividendo y el dividendo regular de EPD son buenos para los inversores de ingresos.
