La industria de seguros saca dinero del estrés de su viaje

Los estándares de seguros se han visto alterados por el cambio climático. Ya sean incendios forestales o huracanes, los desastres relacionados con el cambio climático se están volviendo más comunes y están creando una crisis en la forma en que se financian los seguros y en las pérdidas que estarán en juego para absorber.

Las compañías de seguros de propiedad se están retirando de estados donde el riesgo no puede justificar el retorno potencial; Los estados están luchando con sus pólizas de seguro y el gobierno está cada vez más preocupado por la situación.

Pero durante la crisis se apoya un nicho de seguros. Más viajes y arreglos de viaje relacionados han significado un mayor interés en los seguros de viaje, que incluyen cancelación de viaje, pérdida de equipaje y retrasos.

«Los conceptos básicos han cambiado dramáticamente», dijo Jeff Rolander, vicepresidente de suscripción de Faye Travel Insurance. Hace una década, habría varios huracanes importantes en una temporada. Hace cinco o seis años, las tormentas ocurrían juntas con más frecuencia. Ahora, la tormenta está en el horizonte, y es una cuestión de peso, no de que llegue.

Hay más que evidencia. El Índice Climático de Actuarios, que mide la frecuencia de condiciones climáticas extremas (temperatura, precipitación, días secos, nivel del mar, condiciones climáticas extremas) muestra que el clima en América del Norte en los últimos años ha sido menos frío o más frío, niveles del mar más altos, precipitaciones más intensas y más. sequía.

Muchos viajeros buscan un seguro de viaje

Los consumidores se sienten cada vez más enfermos y no pueden imaginar los desastres naturales eligiendo más seguros de viaje. Según Squaremouth.com, un motor de comparación y seguros de viaje, la industria de los seguros de viaje ha crecido significativamente desde 2020, cuando se detuvieron los viajes. Ahora es más que antes de la pandemia, con Squaremouth anunciando un aumento del 410% en las ventas en comparación con 2020 (y el tamaño del salto anual no es una sorpresa a los ojos de Covid), pero también aumentó un 126% en comparación con 2019.

Parte de la razón de la diferencia es la epidemia: los viajeros gastan más dinero en «venganza» después de sentirse encarcelados durante algunos años. Y en tiempos de alta inflación, el viaje medio es más caro: un 15% más caro este año que en 2020. Pero el retraso debido al clima también está provocando crecimiento.

Nick Lazzari, propietario de Cross Border Coverage, que ofrece seguros de automóviles para vehículos estadounidenses y canadienses, dijo: «basta con mirar a los huracanes de cerca», México.

Más desastres naturales significan mayores pérdidas para las aseguradoras y mayores costos para los asegurados.

En 2022, los desastres naturales causarán pérdidas económicas globales de 275 mil millones de dólares, según Swiss Re. De esa cantidad, 125 mil millones de dólares han sido pagados por seguros, lo que marca el segundo año en que las pérdidas aseguradas por desastres naturales superan los 100 mil millones de dólares. En los últimos tres años, ha habido un aumento anual promedio del 5% al ​​7% en las pérdidas de seguros, según Swiss Re.

«La industria de seguros está entre las primeras afectadas por el cambio climático. En su conjunto, la industria está tratando de descubrir qué hacer», dijo Mike Newman, director de operaciones de Parhelion Underwriting, una firma de capital de riesgo que asegura inversiones en energía limpia, seguridad financiera y productos medioambientales.

La interrupción de los viajes crea desafíos y oportunidades para los proveedores de seguros de viaje y la industria de seguros en general.

«En muchos sentidos, es un momento de esperar y ver qué pasa», dijo Newman.

Cuando el riesgo y el número de solicitudes aumentan, las compañías de seguros suelen verse afectadas por reducciones o restricciones y aumentos de precios, y eso ya está sucediendo en algunos ámbitos de los seguros. En los estados donde los reguladores están presionando para cobrar primas por niveles «razonables» de seguro de hogar, las compañías de seguros simplemente están optando por no ofrecer o no ofrecer cosas como incendio o agua.

Si bien los propietarios de viviendas han visto un aumento significativo en el precio de sus seguros de hogar, los usuarios de seguros de viaje no han experimentado un aumento de precios. Al menos no todavía. Una de las razones es que el seguro de viaje es a corto plazo, normalmente sólo unos días o semanas. Los costos (por ejemplo, pasajes aéreos y hoteles) son relativamente pequeños, predecibles y se determinan rápidamente.

Expansión y nuevos desafíos políticos

Las interrupciones alientan a nuevas aseguradoras -que no están cargadas con costos heredados- a entrar, reducir la competencia y cambiar la industria en su conjunto. El auge de las insurtech muestra cierto apoyo económico. A medida que la economía se ve presionada por muchos factores, incluido el cambio climático, el número de compañías de seguros va en aumento. La inversión global en insurtech alcanzará un máximo de 16.300 millones de dólares en 2021, el doble que en 2020, antes de caer a 9.300 millones de dólares en 2022, según PitchBook. Del mismo modo, la inversión mundial en la industria de seguros (no solo en las compañías de seguros) saltó a 9.200 millones de dólares en todo el mundo en el año 2021, pasando de 4.800 millones de dólares en 2020, para luego caer a 5.800 millones de dólares en 2022. En la pequeña parte de los seguros de viaje, la inversión global ascendió a 59,6 millones de dólares en 2022, 65,7 millones de dólares en 2021 y 22,1 millones de dólares en 2020.

Mientras tanto, las compañías de seguros también se están adaptando a los problemas de los viajes, aunque no necesariamente relacionados con el avión, cambiando sus productos. Allianz realizó varios cambios importantes en sus productos de seguros de viaje en diciembre del año pasado. Entre los cambios: tarifas más altas para cancelaciones de viajes e interrupciones de viajes en respuesta al aumento de los costos de viaje. La aseguradora también ha aumentado los límites de las prestaciones por urgencias médicas y ha añadido 12 nuevas condiciones de cancelaciones e interrupciones. Las nuevas razones incluyen el servicio de primeros auxilios, suspensión del año escolar, emergencia médica, negativa a aumentar debido a una condición médica, imposibilidad de recibir bloqueo de vacunas, adopción, nuevo empleo, denegación de visa, robo o daño, enfermedad/lesión de un socio comercial, enfermedad/lesión/muerte de una persona, cuidado de niños y robo de documentos de viaje. Estos nuevos motivos se añaden a la lista de más de 20 motivos de cancelación de viaje y/o están relacionados con la mayoría de las tiendas Allianz Travel Insurance.

También hay nuevos participantes que se están expandiendo a nichos específicos. Nick Cavanaugh, un meteorólogo que anteriormente trabajó como analista en varios fondos de cobertura, fundó Sensible Weather, que ofrece seguros para cubrir el mal tiempo que afecta el medio ambiente al viajar. Cavanagh, un ávido amante de la naturaleza, considera que la industria de la recreación al aire libre se ve cada vez más afectada por el clima. A diferencia del seguro de viaje, que incluye la cancelación del viaje, Sensible Weather puede cubrir eventos como lluvia, calor u otras condiciones que pueden afectar los viajes al aire libre, como el senderismo o el esquí.

El centro aprovecha los datos, la tecnología y los análisis meteorológicos para ayudar a las empresas a mitigar el impacto de eventos naturales incontrolables. Si llueve un viaje de campamento, los desafortunados campistas pueden recibir un reembolso por el costo del viaje de campamento. Los precios variarán en un modelo de precios dinámico con diferentes niveles de cobertura (como tarifas de camping más el precio del hotel) y variarán según la época del año, la geografía y otros riesgos. La empresa también coopera con otras empresas al aire libre, como parques acuáticos, cruceros o complejos turísticos, para ofrecer reembolsos a los clientes decepcionados.

«Ahora la gente está empezando a pensar en estas cosas en todo el mundo y hay soluciones que podemos aplicar para muchos problemas que la gente simplemente se sintió impotente durante mucho tiempo», dijo Cavanaugh.